インテルの目標はサムスンを追い抜いて世界第2位の工場になることだ

知っておくべきこと

• インテルは、インテル ファウンドリー サービスと呼ばれる新しいチップ製造事業に多額の投資を行っています。
• IFS 社による同社の目標は、収益で市場リーダーの TSMC に次ぐ世界第 2 位のファウンドリーになることです。
• IFSは、現在第2位のサムスンを追い抜いて第2位となる。 
• 2023年初頭にタワーセミコンダクターの買収が完了すると、インテルはトップファブのリストで7位または8位に躍進するだろう。 
• インテルは非常に先進的な技術ロードマップで新規顧客を獲得しようとしています。競合工場が2025年に2nmチップを準備するのに対し、IFSは同年に0.18nmシリコンを準備したいとしています。

インテルは、野心的で高い目標を掲げています。2030年までに、ファウンドリー事業においてライバルのサムスンを追い抜いて世界第2位の座を獲得し、自社および他社向けのチップを製造・製造することで貴重な市場シェアを獲得することを目指しています。もしインテルがこの目標を達成すれば、売上高でトップのTSMCに迫ることになります。 

インテルのファウンドリー構想は、現CEOのパット・ゲルシンガー氏の下で2021年に設立されたインテル・ファウンドリー・サービス（Intel Foundry Service）から始まりました。この事業は、半導体大手インテルにとって新たな取り組みとなります。同社はこれまでファウンドリー分野では主要プレーヤーではなく、これまでは自社でx86プロセッサを設計してきたからです。 

同社は、10nmおよび7nmプロセスを予定通りに立ち上げるのに苦労した後、製造リーダーシップを取り戻すために、アリゾナ州でのファウンドリー事業の拡大に200億ドル、世界中のファウンドリー施設に700億ドル以上を費やすという野心的な計画を発表した。 

ビジョンを掲げたインテルは、ファウンドリー分野で第 2 位の企業になりたいと考えています。 

「われわれの目標は、10年後には世界第2位のファウンドリーになることだ。そして、トップクラスのファウンドリー利益を生み出すことを期待している」と、インテル・ファウンドリー・サービスのランディール・タクール社長は日経アジア紙のインタビューで明言した。

インテルは、アリゾナ州、オハイオ州、ニューメキシコ州などの米国にある半導体製造施設への多額の投資に加え、イスラエルのファウンドリーであるタワーセミコンダクターを2月に買収すると発表しました。世界的には、タワーセミコンダクターの日本国内の施設を維持しながら、アイルランドとドイツのファブ施設にも投資する予定です。 

米国と欧州の製造施設の運営コストは高いものの、地政学的緊張が高まる中でインテルは恩恵を受ける可能性がある。これらの施設は、ライバルであるTSMCやサムスンが運営するアジアの施設よりもコストは高くなるものの、インテル・ファウンドリー・サービスは米国を拠点とする顧客との物流改善によって恩恵を受けることができる。世界的なパンデミックによる製造業の混乱は、操業停止、渡航制限、出荷遅延など、テクノロジー企業にとって大きな問題となった。 

「IFSを立ち上げて以来、ファウンドリーの顧客と関わっていく中で、これらの企業の多くが、より弾力性があり、地理的にバランスのとれた半導体サプライチェーンの必要性を認識していることが極めて明らかになりました」とタクール氏は日経アジア紙のインタビューで付け加えた。

しかし、アジアのライバル企業が優勢を占めるこの分野で、インテルが世界第2位の座に躍り出るには、厳しい道のりとなるだろう。トレンドフォースの市場分析によると、インテルは売上高で世界トップ10のファウンドリーにもランクインしていない。トップはTSMCで、2022年第1四半期の市場シェアは約54%を占め、次いでサムスンが16%となっている。3位はUMCで約7%、FlobalFoundriesは市場シェア6%近くで4位につけている。インテルが最近買収したタワーセミコンダクターも、市場シェア1.3%でトップ10入りを果たした。タワーセミコンダクターの買収が来年初めに完了すれば、インテルの統合ファウンドリー事業は7位または8位に躍進するだろう。 

実際、インテルが2位の目標を達成するには、TSMCとサムスン電子という2つのサプライヤーとの競争も必要になります。インテルは自社チップの開発・製造に加え、一部のシリコン製造を他のファウンドリーにも依存しています。 

しかし、ハイエンドPC向けシリコンの売上減速と、米中間のテクノロジー貿易戦争による地政学的不確実性に苦しむインテルにとって、製造業への転換は戦略的に有利となる可能性がある。同社は新規顧客の獲得に積極的に取り組んでおり、クアルコム、メディアテック、そしてアマゾンのAWSを新規顧客として獲得している。 

姉妹サイトTom's Hardwareによると、インテルがファウンドリー事業への新規顧客獲得に成功している理由の一つは、同社の積極的な技術ロードマップにあるという。サムスンとTSMCは2025年までに2nm製造プロセスに対応する予定だが、インテルは同年に18オングストローム（0.18nm）という新しいプロセスに移行する予定だ。インテルの先進技術は、競合他社が採用しているノードの10分の1弱のサイズであり、モバイル製品のパフォーマンス、電力効率、そしてバッテリー寿命の向上を実現する可能性がある。 

しかし、ライバル企業も黙って見ているわけではない。トムズ・ハードウェアは、インテルが今年の設備投資額を270億ドルから250億ドルに削減した一方で、サムスンは支出を増やしていると報じている。同社は生産能力の増強に330億ドル以上を投資する予定だが、プロセッサ投資とメモリ事業への支出をどのように配分するかは依然として不透明だ。 

インテルはIFSにある程度事業を獲得できたものの、NVIDIAのような大手企業を獲得するのは困難だろう。大手企業の多くは既存のファウンドリパートナーと複数年契約を結んでいる可能性があり、製造契約にすぐに変更を加えることはできないだろう。 

インテルが新規顧客獲得にいかに積極的であるかを示すかのように、かつてのパートナーであるAppleがIntel Coreプロセッサの使用をやめ、自社のMシリーズArm CPUを採用したことを受けて、インテルはMacメーカーであるAppleに新たなファウンドリー事業への参入を公に働きかけました。ファウンドリー事業において、かつてのパートナーである両社の間でどのような進展があったのか、あるいは進展があったのかは不明です。

CCSインサイトとベイン・アンド・カンパニーのアナリストは、ゲルシンガー氏の下で製造事業に投資するというインテルの戦略は賢明だと主張している。 

業界分析会社CCSインサイトのシニアリサーチディレクター、ウェイン・ラム氏はナイキ・アジアとのインタビューで、「インテルのようなIDM（統合デバイスメーカー）が真に生き残るには、できることは二つしかない。成長して規模を拡大するか、特化するかだ」と述べた。 

より多くのPCメーカーがArmベースのプロセッサへのリソース投資を開始するにつれ、半導体から製造への事業拡大は、Intelがx86チップのリスクを軽減するのに役立つ可能性があります。AppleはIntel製チップからカスタムArmプロセッサへの移行で大きな話題を呼びました。また、MicrosoftはQualcommと提携し、Windows on Armを搭載したSurface Pro 9の派生モデルにカスタムArmプロセッサを搭載しています。新たな競争はIntelへの圧力を強めるでしょう。製造への事業多角化はIntelのリスク軽減につながるでしょう。 

チュオン氏のガジェットへの情熱は、PDAというありふれた存在から始まりました。それ以来、彼はPocketnow、Digital Trends、Wareable、Paste Magazine、TechRadarといったメディアで、スマートフォンからタブレット、ノートパソコンからデスクトップパソコンまで、あらゆるコンシューマー向けデバイスからエンタープライズ向けデバイスまで、幅広いデバイスをカバーしてきました。その後、Windows Centralの素晴らしいチームに加わりました。サンフランシスコ・ベイエリアを拠点とする彼は、仕事の合間には、多様で個性的なグルメシーンを探索したり、ワインカントリーへの小旅行に出かけたり、カリフォルニアの海岸沿いで日光浴をしたり、ニュースを読んだり、新しいハイキングコースを探したりすることを楽しんでいます。